La guerre contre les force du mal ne fait que commencer et les vampires affrontés lors de la première saison n’en étaient que la première vague.
Madame Kali est en réalité un agent de Lucifer et elle est bien décidée à lui livrer sa compagne : Vanessa. Pour cela, elle ne reculera devant rien et les attaques de sorcières se multiplient autour de la jeune femme alors que Sir Malcolm tombe sous la charme d’Evelyn Poole.
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