Le Docteur reçoit neuf appels de détresse tous provenant de la même région sur la planète Ranskoor Av Kolos. Très vite, elle réalise qu’un champ magnétique perturbe les pensées des rares habitants, et qu’un ancien ennemi est derrière une vaste machination.
Le TARDIS amène le Docteur, Ryan, Graham et Yaz près d’une cabane au bord d’un fjord en Norvège. Hanne, une jeune fille aveugle, y est réfugiée pour éviter le monstre qui rôde à l’extérieur, mais le Docteur découvre que le danger se trouve à travers un miroir dans la maison.
Le Docteur et ses compagnons arrivent en 1612 à Pendle Hill, en pleine chasse aux sorcières dans un village proche. Le Docteur se décide à intervenir et chercher les véritables causes des tourments du village proche alors que le roi Jacques arrive en personne pour superviser la traque.
Dans un colis livré par un service postal spatial, le Docteur trouve un mot l’appelant à l’aide. Avec ses compagnons, elle s’infiltre dans les coulisses de l’entreprise de livraison, ultra-automatisée et laissant peu de places aux humains.
Par curiosité, Yaz demande au Docteur de l’emmener au Penjab pour découvrir le passé de sa grand-mère dont elle garde une grande partie pour elle. Le Docteur, accepte avec réticente, craignant que leur arrivée n’influence le temps, mais découvre que des aliens assassins rôdent alors que la grand-mère va vivre un tournant de l’histoire pakistanaise.
Embarqués malgré eux sur un vaisseau-hôpital, le Docteur et ses compagnons s’éloignent du TARDIS. Pour ne rien arranger, une créature met en danger tout l’équipage.
Le Docteur parvient à ramener ses nouveaux amis à Sheffield, mais le comportement étrange d’araignées surdimensionnées la convainc de ne pas repartir immédiatement.
Montgomery, Alabama. 1955. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans l’Amérique profonde. Lorsqu’ils croisent la route d’une couturière nommée Rosa Parks, ils commencent à se demander si quelqu’un n’est pas en train de vouloir changer le cours de l’Histoire.
Dérivant dans l’espace, le Docteur, Yasmin, Ryan et Graham sont sauvés par Angstrom et Epzo, deux concurrents dans une dangereuse course dont la dernière étape a lieu sur une planète hostile.
Yasmin Khan, Ryan Sinclair, Graham O’Brien et sa femme Grace mènent des vies ordinaires à Sheffield, dans le Yorkshire, quand leur vie est chamboulée par de mystérieuses apparitions: des lumières et un objet étrange dans les bois, une créature tentaculaire dans un train, et cette femme littéralement tombée du ciel aux propos incohérents.
