Une nuée menaçante s’approche de la Terre en dévastant tout sur son passage et Starfleet fait appel à l’USS Enterprise et son équipage, qui sont les seuls à se trouver sur sa route, pour tenter de l’arrêter.
L’amiral Kirk reprend le commandement de son ancien vaisseau en piquant au passage la place de Willard Decker, et accueille à son bord Spock, sorti de sa retraite sur Vulcain.