L’ancien mercenaire Hadrian Blackwater se lance dans une aventure en haute mer pour trouver le véritable héritier de Novron, mais se retrouve à voyager dans un passé qu’il espérait laisser derrière lui pour toujours. Royce Melborn ne connaît que trop bien la folie de défier le rusé et impitoyable Merrick Marius qui se dresse sur le chemin d’Hadrian et rejoint son ex-partenaire pour une dernière mission.
Pendant ce temps, la princesse Arista se lance dans sa propre quête pour trouver l’héritier, ce qui la mène au cœur même de l’empire novronien nouvellement formé, qui lutte contre les agressions extérieures tout en essayant de contrôler sa propre héritière à moitié folle.
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