De gigantesques vaisseaux envahissent la Terre. Ces derniers sont occupés par les Overlords, des extra-terrestres qui disent apporter la paix et qui ne tardent pas à imposer leur volonté de procéder à un désarmement général, de guérir la maladie, d’endiguer la faim et la misère.
Représentés par Karellen, leur arrivée sur Terre met en place une utopie.
Mais certains s’élèvent contre ceux qu’ils estiment être les destructeurs de l’identité et de la culture humaine.