Envoyé par sa mère à Camelot auprès de Gaïus, le jeune Merlin ne tarde pas à faire la connaissance du dernier dragon vivant, emprisonné sous le château, qui lui révèle que son destin est de protéger Arthur, le fils d’Uther, afin qu’il devienne un grand roi qui unifiera l’Albion.
Mais Merlin doit se méfier car Uther a décrété la magie illégale depuis 20 ans et n’hésite pas à couper les têtes de toutes les personnes qu’il soupçonne de sorcellerie.
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