Le Docteur, Susan, Ian et Barbara débarquent sur la planète Skaro. Le Docteur souhaitant aller visiter une petite ville visible dans le lointain, il entraîne ses compagnons dans une aventure qui va vite tous les dépasser puisqu’ils se retrouvent prisonniers des Daleks, des étranges créatures mutantes.
« La planète Skaro est à nous. Et à nous seuls. »
Contrainte de revenir à Londres pour accompagner ses employeurs, Emma est entraînée par une de leurs amies aux fiançailles de son fils. Par un étrange coup du destin, le jeune promis n’est autre que William !
L’héritier des Jones s’apprête en effet à conclure une alliance fort avantageuse avec Eleanor Campbell, fille d’un vicomte.
Mais le retour d’Emma va tout remettre en cause : William, qui croyait ne plus jamais la revoir, laisse éclater ses sentiments…
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