Suite à sa régénération, le Docteur, toujours accompagné de Clara, atterrit dans le Londres victorien accompagné d’un … dinosaure.
Il y retrouve Jenny, Vastra et Strax qui l’aident à se remettre sur pied pendant sa convalescence.
Mais dans l’ombre, un danger rode et le dinosaure explose au milieu de la nuit alors de nombreuses combustions spontanées éclatent en ville.
La construction de l’appareil censé partir à la recherche de l’éther se poursuit au château de Hohenschwangau.
Séraphin et son nouvel ami Hans travaillent dur pour transformer le ponton suspendu en atelier pour assembler les moteurs.
Mais entre une explosion qui ne semble pas vraiment accidentelle et la réapparition du mystérieux Homme à la canne-épée au milieu du château, le danger est peut-être plus près qu’on ne le pense.
